在城市長大的小男孩尼拉，被父親送到山中，與久未謀面的媽媽、妹妹同住，還要生活在充滿動物的遊牧部落，只好將自己武裝成難以親近的刺蝟。沒想到在尋找迷路馴鹿的過程中，他與新家人在森林裡共同經歷了不可思議...

1950年初，广西刚刚解放二十几天，国民党不甘溃败，派遣特务钟毓麟进入桂北战略重地茶城。钟毓麟在茶城联络国民党残部、大茶山中的悍匪，以及潜伏在共产党内部的特务，准备攻打茶城，妄想以茶城为根据地，指挥广西的反共势力重新夺回广西，全面反攻大陆。钟毓麟一伙匪徒在茶城一带抢掠、暗杀、残害无辜百姓，成了一伙地地道道的政治土匪。中国人民解放军第四野战军四三四团八连随军军医沐剑晨阴差阳错成为钟毓麟阴谋中一个替罪...