影片改编自《锅匠，裁缝，士兵，间谍》作者约翰·勒·卡雷的小说。故事发生在当代的德国汉堡。一名神秘男子来到当地的穆斯林社区寻求帮助。此人有着一半车臣和一半俄罗斯血统，身上受了很严重的伤。他来到这里的目的......

婚姻不幸的土耳其女子乌马伊（西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰）不仅跟丈夫毫无爱情可言，更时常遭受丈夫的家庭暴力。悲剧的婚姻致使乌马伊带着儿子逃回了娘家德国。然而她悲剧的命运并没有因此终止，迎接她的非但不是一个可以依靠的温暖的家，而是家人的冷嘲热讽。为了声誉，家人居然极力劝她按照传统习俗，把儿子送回给土耳其的丈夫抚养。面对家人的冷眼和唾弃，善良宽容的乌马伊并没有放弃，她坚持自己抚养儿子...

三兄妹翻越黑海旁的高山去寻找他们失踪的母亲，但把她带回伊斯坦布尔后，没人愿意去照顾她。只有孙子穆拉特与祖母关系比较密切，两人得以一起排遣自己的孤单。...